Im Monat Juli liegen die Bären faul auf der Haut; der kleine Samuel und das Maultier Schmuggli entdecken aber das Talmuseum in Engelberg und eine Baustelle in Hottingen
Im Frühling blühen Wiesen und Bäume, Bären erwachen und Schwalben kehren zurück. Samuel hält seine Nase in ein Löwenzahn und verschwindet im Dschungel von Zürich.